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Trucs et astuces

Ces astuces couvrent des raccourcis, des fonctionnalités cachées et des techniques pratiques sur lesquelles les utilisateurs expérimentés de Peerdom s’appuient. Chacune est un petit détail qui fait une différence notable dans votre façon de travailler avec votre Carte.

La plupart de ces astuces fonctionnent mieux dans la vue Circle, qui est la visualisation par défaut de la Carte. Changez de vue en utilisant la barre d’outils en haut de votre Carte.

Raccourcis clavier

Annuler avec Cmd/Ctrl+Z. La plupart des opérations (déplacer un noeud, modifier un champ, supprimer un Role) peuvent être annulées immédiatement. Si vous glissez quelque chose dans le mauvais Circle ou supprimez par erreur, l’annulation restaure l’état précédent.

Glisser-déposer

Maintenez Cmd/Ctrl enfoncé en déposant pour copier au lieu de déplacer. Lorsque vous faites glisser un Role ou un Circle et que vous le relâchez en maintenant la touche de modification, Peerdom crée une copie indépendante à la destination. L’original reste en place. C’est plus rapide que d’utiliser le menu contextuel pour des duplications rapides. Voir déplacer et organiser les noeuds pour tous les détails.

Faites un clic droit sur n’importe quel noeud pour un menu contextuel. Chaque Circle et Role sur la Carte répond au clic droit. Le menu contextuel vous offre des options pour déplacer, copier, supprimer ou créer de nouveaux éléments à l’intérieur de ce noeud sans naviguer hors de votre vue actuelle.

Layers

Utilisez les Layers pour vous concentrer sur ce qui compte maintenant. Les Layers vous permettent d’activer et de désactiver différents types d’informations. L’essentiel est de savoir quand utiliser chacun·e :

  • Activez le Layer Objectifs pendant les sessions de planification. Les objectifs apparaissent comme des indicateurs sur les Circles, ce qui vous permet de voir la progression à travers l’organisation tout en discutant des priorités.
  • Désactivez le Layer collègues pour vous concentrer sur la structure. Retirer les avatars des personnes de la Carte vous permet de vous concentrer sur l’organisation des Circles et des Roles, sans le bruit visuel des attributions individuelles.
  • Combinez Projets et collègues pour voir qui travaille sur quoi à travers toute la Carte.

Domaines de focus

Utilisez les domaines de focus lorsque vous assignez plusieurs personnes à un même Role. Lorsqu’un Role a plus d’un titulaire, ajoutez un domaine de focus pour chaque personne afin de clarifier son périmètre spécifique, par exemple « Région EMEA » ou « Comptes entreprise ». Cela évite la confusion sur qui gère quoi. En savoir plus dans la documentation des Roles.

Relations et champs personnalisés

Créez des champs de relation pour documenter les suppléants et les parcours de carrière. Les relations capturent des connexions qui vont au-delà de la hiérarchie de la Carte. Configurez une relation « Suppléant » pour montrer qui remplace chaque titulaire de Role, ou une relation « Aspiration de carrière » pour documenter vers quels Roles un·e collègue progresse.

Utilisez les champs personnalisés pour les liens externes. Ajoutez un champ personnalisé avec une URL pour relier les Roles ou les Circles à des ressources externes : pages Notion, profils LinkedIn, wikis internes ou tableaux de projets. Cela transforme votre Carte en un hub central qui se connecte aux outils que votre équipe utilise déjà.

Les champs personnalisés et les champs de relation sont disponibles avec Peerdom+. Chaque champ que vous créez s’applique à l’ensemble de votre organisation, alors planifiez votre structure de champs avant d’en ajouter trop.

Partage

Partagez votre Carte avec un lien privé pour les membres du conseil sans compte. Si vous devez donner accès à votre Carte à quelqu’un mais ne souhaitez pas créer de compte, générez un lien privé dans les paramètres de l’organisation sous Partage. La personne peut consulter la Carte en lecture seule sans se connecter. Vous pouvez révoquer le lien à tout moment.

Utilisez l’anonymisation lors du partage public. Si vous souhaitez montrer votre structure organisationnelle en externe (sur votre site web ou dans une présentation), activez l’anonymisation pour protéger la vie privée. Les noms deviennent des initiales et les avatars sont floutés, tandis que la structure complète reste visible.

Intégrez votre Carte sur SharePoint ou Confluence. Peerdom fournit un code d’intégration iframe qui fonctionne sur SharePoint, Confluence, WordPress, Webflow et toute plateforme prenant en charge les iframes. Cela donne à toute votre entreprise accès à la Carte organisationnelle sur l’intranet sans avoir besoin de comptes Peerdom. Consultez partage et intégration pour les instructions de configuration.

Historique et archivage

Utilisez la navigation par date du Journal pour examiner les changements historiques. Le Journal enregistre chaque changement dans votre organisation. Utilisez le filtre de date pour accéder à une période spécifique et voir ce qui a changé : qui a été assigné, quels Roles ont été créés, quels Circles ont été réorganisés. C’est utile lors des rétrospectives ou pour intégrer quelqu’un qui a besoin de contexte sur les décisions passées.

Archivez les anciens objectifs au lieu de les supprimer. Lorsqu’un cycle de planification se termine, archivez les objectifs terminés ou obsolètes plutôt que de les supprimer. Les objectifs archivés restent accessibles pour référence mais n’encombrent plus la vue active. Cela préserve l’historique de votre organisation tout en gardant la Carte actuelle propre.

Combinez le Journal avec Aperçus pour repérer les tendances au fil du temps. Le Journal montre ce qui a changé, tandis qu’Aperçus révèle des tendances comme la rotation des Roles et la dispersion des groupes.

Automatisation

Configurez Zapier pour notifier Slack lorsque de nouveaux collègues rejoignent l’organisation. Connectez Peerdom à Zapier et créez un déclencheur pour les événements de nouveau collègue. Dirigez les notifications vers votre canal Slack pour que l’équipe soit informée immédiatement lorsqu’une personne est ajoutée à l’organisation. Vous pouvez étendre ce modèle à n’importe laquelle des centaines d’applications prises en charge par Zapier. Pour une automatisation plus avancée, explorez l’intégration API et webhooks.

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